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Depois das férias de Verão, as Winx retornam para Alfea para começar o segundo ano. Conhecem uma nova fada, Layla, que pede a ajuda delas para resgatar as pixies, as amigas delas que estão seqüestradas por Lord Darkar, a Fênix das Sombras. Darkar quer encontrar onde a Aldeia das pixies para obter um Codex, que na verdade são 4 (cujas peças estão na Aldeias das Pixies, Fonte Vermelha, Torre Enublada e Alfea). Essas peças abrem um portal até o Relix onde se encontra o poder para controlar a Dimensão Mágica. As Trix também são libertadas de Rocha de Luz por Lord Darkar e decidem lutar ao lado dele. Após salvar as Pixies com a ajuda de um cavaleiro misterioso, as Winx voltam para Alfea e encontram Avallon, o cavaleiro misterioso, como seu novo professor. As Winx também encontram outro especialista, Helio, que tem um interesse romântico em Flora. Depois de as Trix roubarem o segundo Codex, Bloom é enfeitiçada, e torna-se Bloom Negra e ajuda Darkar a roubar o Codex de Alfea. Após isso, Avallon consegue tirar a Bloom do feitiço. Após consguir as 4 partes do Codex, Darkar descobre que presisa unir os seus poderes(A Fênix Negra), com os poderes da Chama do dragão e precisará usar Bloom para abrir o portal dos Relix, As Winx coseguem um novo poder, o Charmix. As fadas descobrem tarde demais que Avallon é um espião de Darkar, com a chegada do verdadeiro professor Avallon. O espião sequestra Bloom, e Darkar a transforma novamente em Bloom Negra. As outras Winx e os especialistas vão atrás de Bloom no castelo subterrâneo de Darkar. Darkar livra - se das Trix, que por vingança, se revoltam contra ele. Quando Bloom Negra alcança o poder Máximo no reino de Rélix, Sky declara o seu amor e faz com que Bloom volte ao normal. As Winx unem seus poderes Charmix e destroem Lord Darkar.
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